Parašė Finlay Colville
2022 m. lapkričio 17 d
2022 m. bus pagaminta pakankamai polisilicio, kad būtų galima pagaminti apie 320 GW c-Si modulių.Vaizdas: JA Solar.
Remiantis naujausiais PV Tech rinkos tyrimų komandos tyrimais ir aprašytais naujajame PV Manufacturing & Technologijų ketvirčio ataskaita.
2022 m. rinka buvo pagrįsta gamyba, o jos dydis galiausiai buvo nustatytas pagal per metus pagaminto polisilicio kiekį.Tikėtina, kad paklausa kartais buvo 50–100% didesnė nei buvo galima pagaminti.
2022 m. bus pagaminta pakankamai polisilicio, kad būtų galima pagaminti apie 320 GW c-Si modulių.Tikėtina, kad plokštelių ir c-Si elementų gamybos lygis sieks apie 315 GW.Modulio gamybos (c-Si ir plonasluoksnės) galia turėtų būti beveik 310 GW, o galutinė rinka – 297 GW.Šiuo metu šioms vertėms nustatau ±2 % paklaidą, o metams liko šešios gamybos savaitės.
Iš 2022 m. išsiųstų 297 GW modulių didelė dalis jų nesukels naujų fotovoltinių elektrinių įrengimo pajėgumų.Taip yra dėl kelių veiksnių;kai kurie standartiniai, kai kurie nauji.Labiausiai ryškūs buvo modulių „atsargos“ JAV muitinėje ir sujungimo vėlavimai.Tačiau dabar tikrai daug dėmesio skiriama modulių keitimui ar net gamyklos atnaujinimui.Galutinė nauja PV galia, pridėta 2022 m., gali priartėti prie 260 GW, kai visa tai bus žinoma.
Gamybos požiūriu didelių netikėtumų nebuvo.Kinija pagamino 90% polisilicio, 99% plokštelių, 91% c-Si elementų ir 85% c-Si modulių.Ir, žinoma, visi nori vietinės produkcijos, ypač Indija, JAV ir Europa.Norėti yra vienas dalykas;turėti yra kita.
Maždaug pusė 2022 m. Kinijoje pagaminto polisilicio, skirto PV pramonei, pagaminama Sindziange.Dabar šis santykis kasmet mažės, nes šiame regione naujų pajėgumų neprisidės.
Technologijų požiūriu n-type padarė didelę įtaką, o TOPCon dabar yra pageidaujama architektūra rinkos lyderiams, nors kai kurie gana žinomi vardai tikisi 2023 m. pasiekti kelių GW mastą tiek per heterosankryžą, tiek atgalinį kontaktą. Beveik 20 GW prognozuojama, kad n tipo elementų bus pagaminta 2022 m., iš kurių 83 % bus TOPCon.Kinijos gamintojai skatina TOPCon perėjimą;apie 97% TOPCon elementų, pagamintų 2022 m., yra Kinijoje.Tikėtina, kad kitais metais šis pokytis įvyks, nes TOPCon pradės rasti kelią į JAV komunalinių paslaugų segmentą, o tai reikalaus, kad TOPCon elementai būtų gaminami už Kinijos ribų, galbūt Pietryčių Azijoje, tačiau tai priklauso nuo to, kas atsitiks su vykstančiais tyrimais, susijusiais su kovos su apėjimu JAV.
Kalbant apie modulių siuntimą 2022 m., Europa buvo didžiausia nugalėtoja, nors Kinijoje buvo pagaminta ir Kinijoje laikoma stulbinantis 100 GW plius modulių skaičius.Išskyrus JAV, visose kitose pagrindinėse galutinėse rinkose buvo didelis dviženklis augimas, atsižvelgiant į maniakišką saulės energijos troškimą, kuris pastaruoju metu apėmė pasaulį.
2022 m. Europa susidūrė su keliomis problemomis, dėl kurių pastebėtas stulbinantis augimas.Šis regionas tapo ta vieta, kur siunčiami kiekiai, kurie nebuvo prieinami JAV rinkai, ir jį labiausiai paveikė konflikto Ukrainoje pasekmės.2022 metais Europos rinkai buvo išsiųsta beveik 67 GW modulių – tokių kiekių prieš metus niekas nesitikėjo.
Visus metus PV pramonę labiausiai paveikė naujas visų lūpų madingas žodis: atsekamumas.Pirkti saulės PV modulius dar niekada nebuvo taip sudėtinga.
Atkreipkime dėmesį į tai, kad kainos vis dar yra 20–30% didesnės nei prieš porą metų, kad prieš šešis mėnesius pasirašytos sutartys gali būti nevertos to popieriaus, ant kurio jos parašytos, ar iš tikrųjų sudėtingų temų, susijusių su patikimumu ir garantinių pretenzijų paisymu.
Šiandien visų šių dalykų pranašumas yra atsekamumo mįslė.Kas ką gamina ir kur šiandien, o tiksliau – kur gamins ateinančiais metais.
Verslo pasaulis dabar grumiasi su šia problema ir ką tai reiškia perkant PV modulį.Per pastarąjį dešimtmetį daug rašiau apie PV Tech, kodėl svarbu suprasti, kad dauguma įmonių, parduodančių modulius, nedaro nieko kito, išskyrus „paketinius“ produktus, pagamintus kitų įmonių.Anksčiau maniau, kad tai svarbiausia pasitikėjimo kokybe požiūriu;dabar tai pranoksta dėl atsekamumo ir poreikio tikrinti tiekimo grandines.
Modulio pirkėjai dabar turi baigti gamybos tiekimo grandinės dinamikos greitąjį kursą, nulupdami modulio sluoksnius iki žaliavų, patenkančių į polisilicio gamyklas visame pasaulyje.Kad ir kaip atrodytų skausminga, galutinė nauda bus didelė ir galiausiai pralenks atsekamumo audito naudą.
Šiuo metu kalbant apie komponentų (polisilicio, plokštelių, elementų ir modulių) gamybą, naudinga suskirstyti pasaulį į šešias dalis: Sindziangą, likusią Kinijos dalį, Pietryčių Aziją, Indiją, JAV ir likusį pasaulį.Galbūt kitais metais čia pasirodys Europa, bet 2022 m. dar per anksti ištraukti Europą (išskyrus tai, kad „Wacker“ gamina polisilicis Vokietijoje).
Žemiau esantis grafikas paimtas iš internetinio seminaro, kurį pristatou praėjusią savaitę.Jame rodoma 2022 m. gamyba įvairiuose aukščiau pabrėžtuose regionuose.
2022 m. PV komponentų gamyboje dominavo Kinija, daugiausia dėmesio skirdama tam, kiek polisilicio pagaminta Sindziange.
Kalbant apie 2023 m., šiuo metu yra daug neaiškumų, todėl per ateinančius porą mėnesių pasistengsiu juos aptarti mūsų renginiuose ir PV Tech funkcijose bei internetiniuose seminaruose.
Nors atsekamumas ir ESG išliks labai svarbūs daugeliui (tiek perkant, tiek parduodant modulius), modulio kainos (ASP) klausimas galėtų būti labiausiai stebimas (vėl!).
Modulio ASP porą metų išliko aukštas tik dėl šio maniakiško saulės energijos potraukio, kurį dėl grynojo nulio sindromo primetė vyriausybėms, komunalinėms įmonėms ir pasaulio įmonėms (saulės energija išlieka patraukliausia atsinaujinanti energija dėl greito diegimo ir nuosavybės lankstumas).Net jei spėliojama, kad saulės energijos paklausa (neapibrėžiama, kai produktą gauna tik dalis investuotojų) per ateinančius porą metų padvigubės, tam tikru momentu Kinijos pajėgumų perteklius pateks į areną.
Paprasčiau tariant, jei kitais metais norite kažko dvigubai, o tiekimo grandinė investuoja, kad pagamintų tris kartus daugiau nei praėjusiais metais, tai tampa pirkėjo rinka ir prekės kaina nukrenta.Šiandien pasaulyje kliūtis yra polisilicis.2023 m. kai kuriose rinkose gali atsirasti kitų kliūčių, jei kitose vertės grandinės dalyse (pavyzdžiui, elementams ar moduliams) bus nustatytos importo sąlygos.Tačiau daugiausia dėmesio skiriama polisiliciui ir tam, kiek naujų pajėgumų bus prijungta prie Kinijos ir ką jis pagamins;pajėgumai ir gamyba yra du labai skirtingi dalykai, ypač kai į erdvę patenka nauji žaidėjai.
Šiandien labai sunku prognozuoti polisilicio gamybą 2023 m.Ne tiek daug kalbant apie tai, kokio lygio nauji pajėgumai bus „pastatyti“;labiau kalbant apie tai, ką tai duos ir ar Kinijos polisilicio „kartelis“ imsis veiksmų, kad kontroliuotų pasiūlą, kad ji būtų apribota.Prasminga Kinijos polisilicio gamintojams veikti kaip klubas arba kartelis ir prireikus sulėtinti plėtrą arba atlikti ilgesnę priežiūrą metų viduryje, kad būtų atliktas inventorius.
Tačiau istorija mums sako priešingai.Kinijos įmonės linkusios persistengti, kai yra rinkos poreikis, ir nepaisant to, kad šalis turi idealias sąlygas perduoti mandatus dėl sektoriaus pajėgumų lygio, ji tampa nemokama visiems ir kiekvienam naujam rinkos dalyviui gali padėti begalė pinigų. pramonės siekis.
Svarbu pažymėti, kad polisilicio kainos gali sumažėti, tačiau modulių kainos padidės.Tai gali būti sunku suvokti, nes tai prieštarauja įprastai PV pramonės logikai.Bet tai gali įvykti 2023 m. Pabandysiu tai paaiškinti dabar.
Rinkoje, kurioje yra perteklinė modulių pasiūla (kadangi FE pramonė veikė daugiausia iki 2020 m.), modulių ASP tendencija mažėja ir sąnaudos mažėja.Pagal numatytuosius nustatymus polisilicio kainodara (darant prielaidą, kad ten taip pat yra pasiūlos perteklius) yra žema.Pagalvokite apie 10 JAV dolerių už kilogramą mažesnėmis dienomis.
Per pastaruosius porą metų modulių kainos kilo ne vien dėl to, kad polisilicio pasiūla buvo ribota ir kainos padidėjo (daugiausia iki 30 USD/kg), o todėl, kad tai buvo modulių pardavėjo rinka.Jei polisilicio kaina 2022 m. būtų sumažėjusi iki 10 USD/kg, modulių tiekėjai vis tiek būtų galėję parduoti 30–40 c/W produkciją.Plokščių, elementų ir modulių gamintojams tiesiog būtų buvę daugiau maržos.Jūs nesumažinsite kainos, jei jums to nereikia.
Per pastaruosius 18 mėnesių mane stebina tai, kad Pekinas (visiškai užkulisiuose) „neįsakė“ polisilicio karteliui Kinijoje sumažinti kainas.Ne tam, kad padėtų likusiam pasauliui perkant modulius, o tam, kad būtų galima sąžiningiau paskirstyti pelną visoje likusioje gamybos vertės grandinėje Kinijoje.Galiu tik manyti, kad tai neįvyko, nes visi Kinijoje galėjo klestėti ir išlaikyti 10–15 % bendrąjį pelną – net ir parduodant polisilicio 40 USD/kg.Vienintelė Pekino įsako priežastis būtų parodyti išoriniam pasauliui, kad jo polisilicio tiekėjai (atminkite, kad pusė Kinijos polisilicio 2022 m. buvo pagaminta Sindziange) nepranešė apie 70–80 % maržos, o tai buvo dėmesio centre dėl viso Sindziango klausimo. .
Todėl nenuostabu, kad 2023 m. polisilicio kainodara kartais sumažės, tačiau modulių kaina nebus paveikta ir galbūt net padidės.
Tai ne visos blogos naujienos 2023 m. modulių pirkėjams. Yra ženklų, kad atsiras ciklinis pasiūlos perteklius, ypač pirmąjį 2023 m. pusmetį ir galbūt pirmiausia tai bus matoma Europos modulių pirkėjams.Didžioji dalis to kyla dėl to, kad Kinijos sektorius siekia gabenti didžiulius kiekius į Europą ir beveik neabejotinai daugiau, nei Europos kūrėjai / EPC gali padaryti per trumpą laiką.
Dauguma šių temų bus svarbiausios būsimos PV ModuleTech konferencijos Malagoje, Ispanijoje 2022 m. lapkričio 29–30 d., metu. Dar yra laisvų vietų dalyvauti renginyje;daugiau informacijos apie hipersaitą čia ir kaip užsiregistruoti dalyvauti.Dar niekada nebuvo geresnio laiko surengti pirmąją Europos PV ModuleTech konferenciją!
Paskelbimo laikas: 2022-11-21